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CRM LEADS

Existen dos formas de generar leads:

1. En el sitio web "Frontend" puedes agregar un formulario "Tipo de Oportunidad", así cuando un cliente llene la información podrás visualizar en la ventana de Iniciativas.
2. Crear un lead de forma manual.

Formulario en el sitio web "Frontend"


Para crear un formulario en el sitio web en tu tienda online ingresa al siguiente link    "Crear un formulario en el sitio web".

Iniciativa Iniciativa

Crear un lead de forma manual


Crear el primer Leads debes iniciar sesión en tu tienda online y dirigirte al administrador, una vez que hayas ingresado haz clic en el menú lateral izquierdo opción  CRMLeads, haz clic en el botón crear.


crm

Ahora debes ingresar la siguiente información y hacer clic en  Guardar  una vez terminado.

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  • Iniciativa: Nombre de la iniciativa.

  • Probabilidad: Porcentaje de probabilidad que se cumpla el led.

  • Nombre de la compañía: Nombre de la empresa.

  • Nombre del contacto: Nombre de la persona encargada de contactar al cliente.

  • Título: Título que posea el contacto.

  • Dirección: Ubicación de la empresa.

  • Correo electrónico: Email de contacto.

  • Puesto de trabajo: Puesto que ocupa dentro de la empresa.

  • Teléfono: Número de teléfono de contacto.

  • Móvil: Teléfono en el que llegaran las notificaciones

  • Sitio web: URL de la tienda.

  • Equipo de ventas: nombre del equipo de ventas.

  •      Prioridad: Prioridad que tiene el lead.