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FLUJOS DE OPORTUNIDAD EN EL CRM

Existen dos formas de generar flujos de oportunidad:

1. Crear flujos de oportunidad generados mediante un formulario "Tipo de Oportunidad".  Para crear un formulario en el sitio web en tu tienda online ingresa al siguiente link        "  Crear un formulario en el sitio web ".

2. Crear oportunidad de forma manual.

Flujo de oportunidad mediante un formulario


Inicia sesión en tu tienda online y dirigirte al administrador, una vez que hayas ingresado haz clic en el menú lateral izquierdo opción  CRM→ Leads, ingresa en el lead que se creara un flujo, haz clic en el botón Convertir oportunidad.

Flujos


Visualizarás la configuración de la oportunidad, haz clic en la opción  Convertir a oportunidad y selecciona la opción Crear un nuevo cliente, haz clic en el botón Crear oportunidad.



Para visualizar el flujo haz clic en menú lateral izquierdo opción CRM→ Flujo.

Flujos


Crear flujo de forma manual

Para crear  un flujo de CRM debes iniciar sesión en tu tienda online y dirigirte al administrador, una vez que hayas ingresado haz clic en el menú lateral izquierdo opción  CRM→ Flujo, haz clic en el botón crear.



CRM

Ahora debes ingresar la siguiente información y hacer clic en  Añadir una vez terminado.

Flujo

  • Oportunidad: Nombre de la oportunidad.

  • Cliente: Nombre del cliente al que pertenece la oportunidad.

  • Ingreso estimado: Ingreso que se estima con la oportunidad.

  • Estrellas: Nivel de prioridad de la oportunidad.

Para añadir una actividad ingresa en la oportunidad, haz clic en la opción Planificar Actividad.

Planificar

Selecciona el tipo de actividad a planificar, llena los datos necesarios según la actividad que selecciones y haz clic en el botón Planificación .



 Tipo de actividad: